אילו מסמכים כדאי לשמור עבור מס הכנסה?
בכל הנוגע להגשת דו"ח מס הכנסה, חשוב לשמור את כל המסמכים הדרושים. זה כולל מסמכים כגון W-2s, 1099s, קבלות ומסמכים אחרים הקשורים להכנסה ולניכויים שלך. חשוב לשמור את המסמכים הללו לפרק זמן מסוים למקרה שתצטרכו להתייחס אליהם בעתיד.
כמה זמן כדאי לשמור מסמכים למס הכנסה?
שירות המס הפנימי (IRS) ממליץ לך לשמור את המסמכים שלך לפחות שלוש שנים. הסיבה לכך היא שלמס הכנסה יש שלוש שנים לבקר את ההחזר שלך ולבצע התאמות כלשהן. אם לא תשמור את המסמכים שלך לפחות שלוש שנים, אתה עלול להיות חשוף לקנסות וקנסות.
אילו מסמכים כדאי לשמור במשך יותר משלוש שנים?
במקרים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך לשמור את המסמכים שלך יותר משלוש שנים. זה כולל מסמכים כגון מכירת מניות, הוצאות עסקיות ומסמכים אחרים הקשורים להשקעות או לפעילויות עסקיות. חשוב לשמור מסמכים אלו לפחות שבע שנים למקרה שתצטרכו להתייחס אליהם בעתיד.
אילו מסמכים כדאי לשמור ללא הגבלת זמן?
במקרים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך לשמור את המסמכים שלך ללא הגבלת זמן. זה כולל מסמכים כגון עסקאות נדל"ן, חשבונות פרישה ומסמכים אחרים הקשורים להשקעות או לפעילויות לטווח ארוך. חשוב לשמור מסמכים אלו ללא הגבלת זמן למקרה שתצטרכו להתייחס אליהם בעתיד.
מסמכים לשמירה למשך שלוש שנים
- W-2s
- 1099s
- קבלות
- דפי בנק
- החזרי מס
מסמכים לשמירה במשך שבע שנים
- מכירות מלאי
- הוצאות עסקיות
- רשומות השקעות
- רישומים עסקיים
- חשבונות פרישה
מסמכים לשמירה ללא הגבלת זמן
- עסקאות מקרקעין
- חשבונות פרישה
- רשומות השקעות
- רישומים עסקיים
- החזרי מס
טיפים לאחסון מסמכים
בכל הנוגע לאחסון המסמכים שלכם, חשוב לשמור אותם במקום בטוח ומאובטח. כדאי גם להקפיד לגבות את המסמכים שלך במקרה של אסון. אתה יכול לגבות את המסמכים שלך בכונן קשיח חיצוני או בענן.
סיכום
בכל הנוגע להגשת דו"ח מס הכנסה, חשוב לשמור את כל המסמכים הדרושים. מס הכנסה ממליץ לך לשמור את המסמכים שלך לפחות שלוש שנים, ובמקרים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך לשמור את המסמכים שלך יותר משלוש שנים או אפילו ללא הגבלת זמן. חשוב לאחסן את המסמכים שלך במקום בטוח ומאובטח ולגבות אותם במקרה של אסון.
משאבים נוספים
למידע נוסף על כמה זמן כדאי לשמור מסמכים למס הכנסה, בדוק את הסרטון הזה ביוטיוב בנושא.
| סוג מסמך | תקופת שמירה |
|---|---|
| W-2s | 3 שנים |
| 1099s | 3 שנים |
| קבלות | 3 שנים |
| דפי בנק | 3 שנים |
| החזרי מס | 3 שנים |
| מכירות מלאי | 7 שנים |
| הוצאות עסקיות | 7 שנים |
| רשומות השקעות | 7 שנים |
| רישומים עסקיים | 7 שנים |
| חשבונות פרישה | ללא הגבלת זמן |
| עסקאות מקרקעין | ללא הגבלת זמן |
בכל הנוגע להגשת דו"ח מס הכנסה, חשוב לשמור את כל המסמכים הדרושים לפרק הזמן הנדרש. זה יבטיח שאתה עומד בדרישות מס הכנסה ושיש לך את המסמכים הדרושים למקרה שתצטרך להפנות אליהם בעתיד. שמירה על המסמכים שלך מסודרים ובמקום בטוח גם תעזור לך להישאר מאורגן ולשמור על המסים שלך.
